资料清单
把发票、回单、工资表、合同等资料先列清楚。
先减少资料沟通成本
代账工作里很多麻烦来自资料不齐、提醒重复和客户理解不一致。
提醒话术
把每月重复提醒整理成可复制的标准内容。
服务范围
把代账、报税、工商、社保等服务边界说清楚。
客户资料整理报价参考
先用简单模型生成参考，用来演示“资料清单 + 服务报价”的价值。
输入客户数量和服务价后，会生成一个适合财税服务报价展示的参考结果。
每月做账资料清单生成
根据客户类型生成资料清单，适合复制给客户或内部建档。
选择客户情况后，会生成本月做账资料清单。
客户资料提醒话术
把每月重复提醒整理成一段可复制的微信消息。
填写客户和资料要求后，会生成一段可复制的提醒话术。
票据整理表生成
把收入票、成本票、银行回单和工资表整理成月度检查表。
填写票据数量后，会生成月度票据整理表。
资料缺失检查
输入应收资料和已收资料，快速整理还缺哪些。
填写应收和已收资料后，会生成缺失项清单。
可扩展功能
这些不是必须项，后续需要时再加。
资料清单
按客户类型生成每月所需资料，客户照着上传或发送。
票据提交
客户扫码上传发票、银行回单、工资表，后台统一查看和导出。
财税问答
把常见问题整理成客户能看懂的说明，减少重复解释。
相关说明
先把资料、提醒和报价边界说清楚。
最近生成记录
只保存在当前浏览器，方便回看和复制。
需要定制成自己的客户资料入口？
如果你想把这个页面换成自己的 Logo、服务项目、资料清单、上传表单、后台和联系方式，可以再定制开发。这个提示只放在页面底部，不影响正常使用。
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电话：填写你的手机号
可先复制下方咨询内容，再加微信沟通。
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