做账资料收集越早规范，月底越不容易漏。建议按客户类型、纳税人类型、是否开票、是否有员工来生成固定清单。
如果每个月都临时在微信里催资料，很容易出现漏票、漏流水、客户不理解要交什么的问题。固定清单能让客户知道每月要准备什么，也方便会计内部检查。
同样的话术不用每次重新写，直接复制发送。
按项目检查资料，减少月底补资料和反复追问。
客户资料规范后，团队成员之间更容易协作。
选择客户情况后，可以生成资料清单和提醒话术，直接发给客户。